Het partnership wordt gevormd met Ergon Capital Partners III. De hierbij overeengekomen waardering voor 100 procent van Keesing bedraagt 150 miljoen euro. TMG heeft afspraken gemaakt over haar positie als minderheidsaandeelhouder en blijft bovendien met een zetel in de Raad van Commissarissen van Keesing nauw betrokken bij de onderneming.
Met de netto kasstroom uit de transactie gaat TMG de kredietfaciliteiten bij de banken volledig aflossen.
De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders van TMG en het advies van de medezeggenschapsraden van TMG en wordt naar verwachting in de komende twee maanden afgerond. Er wordt een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen, waarbij een oproepingstermijn geldt van 42 kalenderdagen.
Europees netwerk
Ergon is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die actief is in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. De bedoeling is dat het netwerk wordt ingezet voor de verdere expansie van Keesing, die Europese puzzelmarktleider is.
TMG verkoopt met de deal zijn best lopende tak.
Advertentie
Plaats als eerste een reactie
Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!